ИИ-автоматизация для
Финансовая консультационная фирма
Создавайте 50 инвестиционных предложений в месяц вместо 10, устраните 15 часов в неделю ручного CRM и ведения заметок и добавьте 8,5 млн долларов США в новый AUM без единого нового сотрудника.
50
предложений в месяц против 10 до автоматизации
8,5 млн долларов США
дополнительный новый AUM, приобретенный в месяц
15+ часов
возвращается на каждого советника в неделю
150%+
Окупаемость инвестиций в первый год по предложениям и автоматизации CRM
Коротко: Финансовая консультационная фирма может автоматизировать 0 ключевых процесса . Инвестиции: 450 тыс. ₽–1.8 млн ₽.
RIA тратят 80% недели на администрирование — создание отчетов вручную, обновление CRM и создание предложений, с которыми ИИ может справиться за считанные минуты.
До автоматизации
- ✕
Пн: 8 часов ручной сборки отчетов по портфелю из источников данных хранителей по 120 клиентским домохозяйствам.
- ✕
Встречи с клиентами: 6 часов в неделю перенос рукописных заметок в Redtail CRM после встреч
- ✕
Запросы предложений: каждое соответствующее предложение занимает 45 минут — фирма ограничена 10 предложениями в месяц, оставляя AUM на столе.
- ✕
Ежеквартально: 12 часов ручной сверки счетов с помощью электронной таблицы.
После автоматизации
- ✓
Подача данных Orion или хранителя → автоматизированная система отчетов → отчеты для клиентов в формате в считанные минуты, а не часы
- ✓
Zocks AI записывает заметки о встречах и автоматически синхронизирует действия с Redtail CRM сразу после каждой встречи.
- ✓
Investipal генерирует соответствующие предложения менее чем за 10 минут — теперь фирма производит 50 предложений в месяц вместо 10
- ✓
Документация, представляющая интересы Reg BI, создается автоматически для каждой сделанной рекомендации.
Для кого это решение
- ◆
Индивидуальные и небольшие RIA ($50–500 млн AUM), консультанты которых тратят менее 20% времени на фактические встречи с клиентами.
- ◆
Практика планирования только за комиссионные, когда ручная документация по соблюдению требований создает регуляторный риск
- ◆
Фирмы по управлению активами ограничены 80 домохозяйствами на одного консультанта, но их необходимо увеличить до 120+
- ◆
RIA с использованием более 5 разрозненных инструментов (CRM, управление портфелем, планирование, хранитель) без уровня автоматизации
Часто задаваемые вопросы
Соответствуют ли инвестиционные предложения, созданные с помощью ИИ, требованиям SEC и Reg BI? ▼
Investipal и аналогичные инструменты созданы специально для соблюдения требований RIA — предложения включают обязательное раскрытие информации о наилучших интересах Reg BI, сравнение комиссий, обоснование пригодности и ссылки на ADV Part 2. Консультант рассматривает и утверждает каждое предложение перед доставкой клиенту, неся при этом фидуциарную ответственность.
Работает ли Zocks AI с Redtail, Wealthbox и Salesforce FSC? ▼
Да. Zocks AI имеет встроенную интеграцию с Redtail CRM и Wealthbox и подключается к Salesforce FSC через API. Сводки собраний, элементы действий и последующие задачи автоматически синхронизируются после каждого сеанса клиента. Jump AI — альтернатива с аналогичной интеграцией.
Как автоматизированная отчетность справляется со сложностью существования нескольких хранителей? ▼
n8n одновременно подключается к Schwab, Fidelity, Altruist и другим API-хранителям. Для домохозяйств, имеющих счета у нескольких хранителей, механизм агрегирования извлекает данные из каждого источника и объединяет их в единый отчет на уровне домохозяйства. Это та же самая агрегация данных, которая раньше занимала 8 часов в неделю вручную.
Готовы автоматизировать Финансовая консультационная фирма?
Получите персональный план автоматизации для вашего бизнеса — бесплатно в Telegram.
Написать в Telegram →